Markets Mining & Energy

MEDC Terbitkan Obligasi Rp 1,3 Triliun

Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 senilai Rp 1,3 triliun. Perseroan menawarkan kupon 8,75% hingga 11,35 untuk obligasi tersebut.

Manajemen MEDC dalam prospektus penawaran obligasi, menyebutkan perseroan akan menggunakan 60% dana hasil penerbitan obligasi untuk melunasi sebagian dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2012 yang jatuh tempo Desember 2017 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2013 yang jatuh tempo Maret 2018. Nilai pokok kedua obligasi tersebut masing-masing Rp 500 miliar dan Rp 1,5 triliun.

“Sebesar 40% dari dana obligasi akan digunakan untuk belanja modal (capex) MEDC, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset di masa yang akan datang,” kata manajemen MEDC.

Obligasi MEDC akan diterbitkan dalam tiga seri. Obligasi seri A senilai Rp 248,5 miliar dengan tenor 370 hari menawarkan kupon 8,75%. Obligasi seri B senilai Rp 129,5 miliar dengan tenor 3 tahun menawarkan kupon 10,8%. Obligasi seri C senilai Rp 704,5 miliar dengan tenor 5 tahun menawarkan kupon 11,3%.

Ketiga seri obligasi tersebut dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment). MEDC juga menerbitkan obligasi sebesar Rp 217,5 miliar yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar USD 2,71 miliar per 31 Desember 2017, terdiri atas liabilitas jangka pendek USD 861 juta dan jangka panjang USD 1,85 miliar. Obligasi tersebut memiliki peringkat idA+ dari Pefindo.

Penjamin emisi obligasi MEDC terdiri atas CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Samuel Sekuritas Indonesia. Bank Mega Tbk (MEGA) bertindak selaku wali amanat.

Penawaran umum obligasi perseroan akan dilakukan pada 9 Juni 2017. MEDC akan mencatatkan obligasinya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juni 2017. (*)

About the author

Hari Widowati

Add Comment

Click here to post a comment

Follow Us

Indexes