Finance Markets

WOMF Terbitkan Obligasi Rp 720,5 Miliar

Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II 2017 senilai Rp 720,5 miliar. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk mendukung modal kerja pembiayaan WOMF. Tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan pembiayaan sebesar 15% menjadi Rp 6,5 triliun.

Manajemen WOMF akan menerbitkan obligasi tersebut dalam dua seri. Obligasi seri A dengan nilai Rp 400 miliar memiliki tenor 370 hari dan menawarkan kupon sebesar 7,8% per tahun. Obligasi seri B dengan nilai Rp 320,5 miliar berjangka waktu 3 tahun, dengan kupon 8,9% per tahun. Obligasi tersebut mendapatkan peringkat AA- dari Fitch Ratings Indonesia.

Pada semester I 2017, WOMF membukukan pendapatan sebesar Rp 1,02 triliun, meningkat 8,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Laba bersih perseroan mencapai Rp 57,45 miliar, tumbuh 49% dibandingkan semester I 2016 sebesar Rp 38,49 miliar.

Kewajiban WOMF dalam bentuk utang obligasi per 30 Juni 2017 mencapai Rp 2,42 triliun, turun dibandingkan posisi akhir Desember 2016 sebesar Rp 2,62 triliun. Rasio total kewajiban terhadap total ekuitas perseroan mencapai 6,61 kali.

Penjamin pelaksana emisi obligasi WOMF adalah DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Mandiri Sekuritas, Maybank Kim Eng Securities, dan RHB Sekuritas Indonesia. Masa penawaran umum obligasi WOMF berlangsung pada 14-16 Agustus 2017. Penjatahan akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2017 sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 23 Agustus 2017. (*)